Základné nastavenia
Spoločnosť
Konfigurácia profilu spoločnosti, notifikácií, predvolieb faktúr, e-mailového sprievodcu, AI agenta a ďalšieho
Prejdite do Nastavenia → Spoločnosť a spravujte základnú konfiguráciu vašej organizácie.
Profil spoločnosti
| Pole | Popis |
|---|---|
| Názov spoločnosti | Oficiálny názov organizácie |
| Identifikačné číslo (IČO) | Identifikátor obchodnej registrácie |
| Daňové identifikačné číslo (DIČ) | Daňové identifikačné číslo |
| Platiteľ DPH | Či je spoločnosť registrovaná ako platiteľ DPH |
| IČ DPH | Identifikačné číslo pre DPH (povinné, ak je platiteľ DPH) |
| Fakturačná adresa | Registrovaná adresa (ulica, mesto, PSČ, krajina) používaná na faktúrach |
| IBAN | Číslo bankového účtu pre odchádzajúce platby |
| SWIFT | Identifikačný kód banky |
| Jazyk notifikácií | Jazyk používaný pre systémom generované e-mailové notifikácie |
| Notifikačný e-mail | Predvolená e-mailová adresa pre systémové notifikácie |
Po vykonaní zmien kliknite na Uložiť.
Predvolené hodnoty vystavených faktúr
Nakonfigurujte predvolené textové polia, ktoré sa predvyplnia pri vytváraní odchádzajúcich faktúr:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Dodatočný riadok | Dodatočný riadok s informáciou vytlačený na faktúre |
| Konštantný symbol | Predvolený konštantný symbol (max. 4 znaky) |
| Úvodný text | Text zobrazený v hornej časti faktúry |
| Záverečný text | Text zobrazený v spodnej časti faktúry |
Nastavenia dokumentov a schvaľovania
| Nastavenie | Popis |
|---|---|
| Povolené typy dokumentov | Obmedzenie typov dokumentov, ktoré možno v spoločnosti použiť |
| Povolené typy schvaľovania | Ktoré typy schvaľovania môžu používatelia vyberať pri úprave dokumentov |
| Zobraziť všetky schvaľovacie línie | Zobraziť všetky dostupné schvaľovacie línie pri výbere pracovného postupu |
| Výber schvaľovacej línie | Umožniť manuálny výber schvaľovacej línie pri spracovaní dokumentu |
| Povinné údaje faktúry | Vyžadovať vyplnenie všetkých polí faktúry pred spracovaním |
| Povinné účtovné číslo | Vyžadovať účtovné číslo pred postúpením dokumentu |
| Použiť celkovú cenu na kontrolu | Pri kontrole rozpočtu použiť celkovú cenu (vrátane DPH) namiesto základnej ceny |
| Skryť systémové interné číslo | Skryť systémom generované interné číslo z používateľského rozhrania |
| Skryť položky faktúry | Skryť detail na úrovni položiek na prichádzajúcich faktúrach |
| Zobraziť dodatočné fakturačné polia | Zobraziť ďalšie polia vo formulári faktúry |
| Zobraziť konverziu DPH | Zobraziť podrobnosti o konverzii DPH na dokumentoch |
Nastavenia objednávok
| Nastavenie | Popis |
|---|---|
| Predvolený text predmetu objednávky | Predvyplnený text predmetu pre nové objednávky (podporuje viacero jazykov) |
| Predvolený text poznámky k objednávke | Predvyplnený text poznámky pre nové objednávky (podporuje viacero jazykov) |
| Odoslať objednávku po schválení | Automaticky odoslať objednávku dodávateľovi po úplnom schválení |
Ďalšie funkcie
| Nastavenie | Popis |
|---|---|
| Povoliť obchodné prípady | Aktivovať modul Obchodné prípady |
| Automatické OCR | Automaticky spustiť OCR na nahraných dokumentoch |
| Predvolený typ dokumentu | Predvolený typ dokumentu použitý pri aktívnom OCR |
| Automatické zoskupovanie príloh | Automaticky zoskupiť prílohy podľa typu |
| Priradenie vozidla | Povoliť priradenie vozidla na dokumentoch |
| Fakturácia podporovaná | Povoliť vytváranie odchádzajúcich faktúr |
| Fakturácia povinná | Vyžadovať fakturačné údaje na každom dokumente |
| Odoslať notifikáciu „Na spracovanie“ | Notifikovať používateľov, keď dokument vstúpi do fronty spracovania |
Logo
Nahrajte logo vašej spoločnosti, ktoré sa vytlačí na generovaných PDF (objednávky, faktúry atď.):
- V sekcii Logo kliknite na Nahrať.
- Vyberte súbor s obrázkom.
- Kliknite na Uložiť.
Podpis
Nakonfigurujte podpis vytlačený na generovaných PDF dokumentoch:
- V sekcii Podpis vyberte typ podpisu:
- Predvolený — použije sa systémom predvolený podpis
- Žiadny — podpis sa nevytlačí
- Vlastný — nahrajte vlastný obrázok podpisu
- Ak je vybraný Vlastný, nahrajte súbor s obrázkom podpisu.
- Kliknite na Uložiť.
E-mailový sprievodca (SMTP)
Nakonfigurujte externý SMTP server na odosielanie systémových e-mailov cez váš vlastný poštový server:
- V sekcii E-mailový sprievodca aktivujte prepínač.
- Vyplňte Hostiteľa, Port, Používateľské meno a Heslo SMTP.
- Kliknite na Uložiť.
Ak je táto funkcia vypnutá, systém používa predvolenú vstavanú poštovú službu.
Automatický export vystavených dokumentov
Automatizujte export vystavených faktúr e-mailom podľa plánu:
- V sekcii Automatický export vystavených dokumentov vyberte stav:
- Vypnuté — žiadny automatický export
- Posledný deň mesiaca — export posledný deň každého mesiaca
- N-tý deň mesiaca — export v konkrétny deň každého mesiaca
- Ak je vybraná možnosť na základe dňa, zadajte číslo dňa (1–28).
- Zadajte e-mailové adresy, ktoré majú export prijímať (oddelené čiarkou).
- Kliknite na Uložiť.
AI agent
Nakonfigurujte agenta na AI-asistované spracovanie dokumentov:
- V sekcii AI agent aktivujte prepínač.
- Vyberte Režim AI agenta:
- Manuálny — návrhy AI sa musia manuálne prijať
- Na dodávateľa — režim AI sa konfiguruje pre každého dodávateľa osobitne
- Automatický — AI automaticky vyplní údaje dokumentu
- Kliknite na Uložiť.
Prepínanie medzi spoločnosťami
Ak má vaše konto prístup k viacerým spoločnostiam, kliknite na názov spoločnosti v hornej navigácii a vyberte cieľovú spoločnosť z rozbaľovacej ponuky. Podrobnosti nájdete v Prepínanie aktívnej spoločnosti.