Dodávatelia
Správa základných údajov dodávateľov, vytváranie portálového prihlásenia a účtovných predvolieb
Prejdite na Dodávatelia v hornej navigácii a spravujte svoj adresár dodávateľov.
Zoznam dodávateľov
Zoznam dodávateľov zobrazuje všetkých registrovaných dodávateľov s ich názvom, identifikačným číslom a stavom.
Pomocou vyhľadávacieho poľa a filtrov zúžte výsledky podľa názvu, stavu alebo iných kritérií.
Pridanie dodávateľa
- Kliknite na + Vytvoriť.
- Vyplňte povinné polia:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Názov | Oficiálny názov spoločnosti |
| Typ dodávateľa | Spoločnosť, SZČO alebo fyzická osoba |
| Identifikačné číslo (IČO) | Identifikátor obchodnej registrácie (musí byť jedinečný) |
| Daňové identifikačné číslo (DIČ) | Daňové identifikačné číslo |
| IČ DPH | Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné) |
| Ulica | Ulica a číslo |
| Mesto | Mesto |
| PSČ | Poštové smerové číslo |
| Krajina | Krajina registrácie |
| Telefón | Kontaktné telefónne číslo (voliteľné) |
| Kontaktný e-mail (voliteľné; povinné pri vytváraní portálového prihlásenia) | |
| IBAN | Číslo bankového účtu (voliteľné) |
| SWIFT | Identifikačný kód banky (voliteľné) |
- Voliteľne vyplňte účtovné predvolené hodnoty:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Dostupné schvaľovacie línie | Schvaľovacie procesy dostupné pre dokumenty od tohto dodávateľa |
| Predvolené stredisko nákladov | Predvyplnené stredisko nákladov pre dokumenty od tohto dodávateľa |
| Predvolená skupina hlavnej knihy | Predvyplnená skupina hlavnej knihy pre dokumenty od tohto dodávateľa |
| Predvolený text položky | Predvolený text pre položky na dokumentoch |
| Externé ID | Identifikátor používaný pri exporte do účtovného softvéru |
- Kliknite na Uložiť.
Vytvorenie portálového prihlásenia dodávateľa
Portálové prihlásenie pre dodávateľa môžete vytvoriť pri vytváraní alebo cez editačný formulár dodávateľa.
- Otvorte formulár Vytvoriť alebo Upraviť pre dodávateľa.
- Aktivujte prepínač Vytvoriť prihlásenie.
- Zadajte e-mail, meno a priezvisko kontaktnej osoby dodávateľa.
- Uložte formulár.
Dodávateľ dostane e-mail na resetovanie hesla, aby si mohol nastaviť prihlasovacie údaje a získať prístup k Dodávateľskej bráne.
Aktivácia a deaktivácia dodávateľa
- Ak chcete dodávateľa deaktivovať: otvorte stránku detailu dodávateľa, kliknite na ponuku ⋮ (ďalšie akcie) a vyberte Deaktivovať.
- Ak ho chcete znovu aktivovať: použite rovnakú ponuku a vyberte Aktivovať.
Deaktivovaní dodávatelia nemôžu byť vybraní na nových dokumentoch, ale zostávajú viditeľní v historických záznamoch.
Nastavenia AI agenta
Pre každého dodávateľa je možné nakonfigurovať individuálne nastavenia AI agenta:
| Pole | Popis |
|---|---|
| AI agent povolený | Povoľte AI agent konkrétne pre tohto dodávateľa |
| Popis kontextu AI | Popis oblasti podnikania dodávateľa, ktorý usmerňuje AI |
| Prompt AI | Vlastný prompt používaný pri spracovaní dokumentov od tohto dodávateľa |