Organizačné jednotky
Správa organizačnej hierarchie — vytváranie, úprava a správa jednotiek s úrovňami schvaľovania
Prejdite do Nastavenia → Organizačné jednotky a spravujte hierarchiu vašej spoločnosti.
Prehľad
Organizačné jednotky (OJ) predstavujú oddelenia alebo skupiny v rámci vašej spoločnosti. Každá OJ obsahuje jednu alebo viac úrovní — pomenovaných skupín používateľov používaných v schvaľovacích procesoch.
Typické nastavenie vyzerá takto:
- Finančné oddelenie
- Úroveň: Manažment (používatelia: CFO, finančný riaditeľ)
- Úroveň: Účtovníci (používatelia: Účtovník 1, Účtovník 2)
- Operácie
- Úroveň: Obstarávanie (používatelia: Referent obstarávania)
Organizačné jednotky sa používajú na:
- Zúženie schvaľovacích procesov na konkrétne oddelenia
- Priradenie zodpovednosti za dokumenty
Vytvorenie organizačnej jednotky
- Kliknite na + Vytvoriť.
- Vyplňte:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Názov | Zobrazovaný názov organizačnej jednotky |
| Kód | Krátky identifikačný kód jednotky |
- Pridajte jednu alebo viac úrovní. Každá úroveň má:
- Názov — označenie tejto úrovne schvaľovania (napr. „Manažment“, „Účtovníci“)
- Používatelia — jeden alebo viac používateľov priradených k tejto úrovni
- Kliknite na Uložiť.
Úprava organizačnej jednotky
- Kliknite na názov jednotky v zozname.
- Podľa potreby aktualizujte názov, kód alebo úrovne.
- Kliknite na Uložiť.
Poznámka: Premenovanie jednotky nemá vplyv na existujúce dokumenty ani schvaľovacie pravidlá, ktoré sa na ňu odkazujú.
Pridávanie alebo odstraňovanie úrovní
Úrovne možno kedykoľvek pridať alebo odstrániť z editačného formulára jednotky. Ak chcete úroveň odstrániť, kliknite na ikonu odstránenia vedľa nej. Ak chcete pridať úroveň, kliknite na + Pridať úroveň.
Poznámka: Každá úroveň musí mať priradeného aspoň jedného používateľa.