Vytvorenie a úprava pracovného postupu

Prejdite na Pracovné postupy v hlavnej navigácii, kde môžete spravovať svoje schvaľovacie pravidlá.

Vytvorenie nového pracovného postupu

1. Kliknite na + Vytvoriť.
2. Zadajte Názov pracovného postupu (napr. „Vysokohodnotové faktúry — schválenie riaditeľom").

Krok 1: Definícia prahovej hodnoty (podmienok)

Kliknutím na + Pridať podmienku pridáte jednu alebo viacero podmienok:

Na kombinovanie viacerých podmienok použite prepínač AND / OR.

Krok 2: Vytvorenie schvaľovacieho reťazca

1. Kliknutím na + Pridať krok pridáte úroveň schválenia.
2. Pre každý krok vyberte:
   • Typ schvaľovateľa: Jednotlivý používateľ alebo Skupina používateľov
   • Schvaľovateľ: Vyberte používateľa(-ov) alebo skupinu
   • Režim smerovania: Sekvenčný alebo Paralelný
   • Kvórum (len paralelný režim): Minimálny počet schvaľovateľov potrebných na schválenie (napr. 2 z 3)
3. Opakovaním pridajte ďalšie kroky.

Kroky sa vykonávajú v poradí, v akom sú zobrazené. Poradie môžete zmeniť jednoduchým presúvaním myšou.

Krok 3: Uloženie pravidla

Kliknite na Uložiť. Pravidlo sa vytvorí v stave Vypnuté — keď budete pripravení, povoľte ho (pozrite si Povolenie a vypnutie pracovného postupu).

Úprava existujúceho pracovného postupu

1. Kliknite na názov pracovného postupu v zozname.
2. Podľa potreby upravte podmienky, kroky reťazca alebo prioritu.
3. Kliknite na Uložiť.

Poznámka: Zmeny aktívneho pravidla sa prejavia okamžite pre nové dokumenty. Dokumenty, ktoré už sú v schvaľovacom reťazci, pokračujú podľa pôvodného pravidla, kým sa ich reťazec nedokončí.

Odstránenie pracovného postupu

1. Kliknite na názov pracovného postupu.
2. Kliknite na Odstrániť.
3. Potvrďte odstránenie.

Pracovné postupy s aktívnymi schvaľovacími reťazcami nie je možné odstrániť. Najprv pracovný postup vypnite a počkajte, kým sa všetky aktívne reťazce dokončia.