Obchodné prípady
Prehľad obchodných prípadov
Zoznam a filtre pre správu obchodných prípadov
Obchodné prípady zoskupujú súvisiace objednávky a dokumenty pod jednotlivý projekt či nákladovú iniciatívu. Poskytujú jednotný finančný pohľad a auditnú stopu.
Pre prístup k modulu prejdite do sekcie Obchodné prípady.
Zoznam obchodných prípadov
| Stĺpec | Popis |
|---|---|
| Interné číslo | Automaticky generovaný identifikátor zo série číselníka |
| Stav | Aktuálny stav (napr. Otvorený, Odstránený) |
| Stav platby | Stav platby obchodného prípadu |
| Klient | Klient / dodávateľ priradený k tomuto obchodnému prípadu |
| Schvaľovacia línia | Nakonfigurovaný schvaľovací proces |
| Popis | Stručný popis iniciatívy |
| Očakávaný výnos | Plánovaný výnos pre tento obchodný prípad |
| Náklady | Celkové náklady prepojených objednávok a dokumentov |
| Uhradené | Už uhradená alebo plánovaná úhrada |
| Výnosy | Vypočítané výnosy (Uhradené mínus Náklady) |
Filtrovanie
Na zúženie výsledkov podľa stavu, časového rozsahu a ďalších kritérií použite panel Filtre.
Prepojené položky
Z detailu obchodného prípadu sú viditeľné všetky prepojené:
- Objednávky — nákupné objednávky
- Dokumenty / Faktúry — prijaté faktúry a dokumenty
- Vystavené faktúry — faktúry vystavené na tento obchodný prípad