Obchodné prípady
Vytvorenie obchodného prípadu
Postup krok za krokom pri vytváraní obchodného prípadu
- Prejdite do sekcie Obchodné prípady.
- Kliknite na + Vytvoriť.
Polia formulára
| Pole | Povinné | Popis |
|---|---|---|
| Číselník | Séria číselníka pre číslo obchodného prípadu | |
| Schvaľovacia línia | Schvaľovací proces pre tento obchodný prípad | |
| Klient | ✓ | Klient (dodávateľ / partner) pre tento obchodný prípad |
| Popis | Podrobný popis iniciatívy | |
| Očakávaný výnos | Plánovaná výška výnosu |
Uloženie
Kliknite na Uložiť. Obchodný prípad sa vytvorí a získa interné číslo zo série číselníka.
Prepojenie položiek
Po vytvorení sa objednávky a dokumenty prepájajú s obchodným prípadom nastavením poľa Obchodný prípad pri konkrétnej objednávke alebo dokumente.
Všetky prepojené položky sa započítavajú do finančných súčtov, takže získate sledovanie nákladov oproti očakávaným výnosom v reálnom čase.